午评：创业板指涨035% 电池股和医药商业股涨幅靠前
发布日期：2024-09-19 18:18
来源类型：剧透社港剧 | 作者：锺发
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新华财经北京9月4日电（罗浩）沪深两市主要股指4日早间普遍低开，早盘期间，深市股指相对强势。创业板指低开高走，11时5分后有所回落，至午间收盘时小幅上涨；深成指震荡反弹，至午间收盘时小幅下跌；沪指窄幅整理后有所反弹，但早盘期间未能回补缺口，午间收盘前亦出现回落。整体来看，两市股指继续分化，沪指延续近期调整态势，续创阶段盘中新低，深市股指则有所反弹。
盘面上，老百姓、漱玉平民、人民同泰盘初即迅速封涨停，带动医药商业股表现强势；电池股则在海科能源、科恒股份、南都电源的带动下震荡攀升，固态电池、钠电池、钙钛矿电池、BC电池等细分领域均有显著上涨；氟化工、分散染料、动力电池、光刻机等板块亦有显著上涨。受国际油价大跌影响，石油股遭遇较大幅度调整，有色、AI PC、AI眼镜、折叠屏等板块亦出现大跌。
至午间收盘时，上证指数报2789.39点，跌幅0.48%，成交额约1556亿元；深证成指报8259.61点，跌幅0.10%，成交额约2223亿元；创业板指报1561.83点，涨幅0.35%，成交额约1065亿元。
热点板块
行业板块中，医药商业、电池、光伏设备等板块涨幅靠前，石油、有色、消费电子等板块跌幅靠前；概念板块中，固态电池、氟化工、PVDF概念等板块涨幅靠前，ST板块、AI PC、AI眼镜等板块跌幅靠前。
机构观点
华泰证券：A股中报业绩已披露完毕，本季度财报基本延续一季报特征，但结构亮点增多：1）短周期继续磨低但改善初现，全局性补库力度仍较低，或类似2013年水平；2）结构亮点增多，行业短周期普遍改善，主动补库或“准补库”的行业较1Q24增加；3）中周期继续回落，但出清及“准出清”细分品种增多；4）A股中期分红力度创2005年以来新高。配置启示，结合库存与产能周期位置，建议关注新增供需双向改善型行业，如化学制药、包装印刷、纺织服饰、造纸等板块，此外考虑到高频景气数据韧性仍存，消费电子、船舶制造仍可持续关注。
中信建投：国内电网投资上调，2024年增速将超两位数。出海产业链：全球新能源装机增长；电网升级改造／建设；制造业回流／数据中心等用户侧增量，海外需求将保持高景气（变压器等出口增速超20%）；供给侧整体偏紧。铜价短期高涨后有所回落，一次设备公司（变压器／高压开关等）盈利压力有所好转。电力设备板块依然是电新行业中基本面最为确定的方向，强确定性下预计H2将出现订单业绩双增，有望率先估值切换。
中信证券：跟踪的23家煤炭上市公司2024年上半年合计生产原煤5.80亿吨，同比下降1.2%，上市公司产量降幅略好于同期全行业水平。受煤价下跌、安全监管等因素影响，上半年样本公司净利润同比下降约24%，Q2净利润环比下降约8%。尽管业绩下跌，但板块的股息率仍具备吸引力。展望下半年，红利风格或依然是板块上涨的推动力。随着煤价底部预期逐步明确，板块情绪和红利预期企稳，判断年内后续阶段，板块将继续具备超额收益。
消息面上
三项智能网联汽车强制性国家标准正式发布
据工业和信息化部9月4日消息，近日，工业和信息化部组织制定的GB 44495—2024《汽车整车信息安全技术要求》、GB 44496—2024《汽车软件升级通用技术要求》和GB 44497—2024《智能网联汽车 自动驾驶数据记录系统》三项强制性国家标准由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，将于2026年1月1日起开始实施。本次发布的三项标准是我国智能网联汽车领域的首批强制性国家标准，是我国智能网联汽车技术的创新成果与经验总结，对提升智能网联汽车安全水平、保障产业健康持续发展具有重要意义。
8月份重卡销售6.1万辆环比增5% 新能源延续“淡季不淡”势头
据第一商用车网数据，2024年8月份，我国重卡市场销售约6.1万辆（批发口径，包含出口和新能源），环比7月份小增5%，比上年同期的7.12万辆下滑14%，减少了约1万辆。除了出口外，作为重卡市场的“三驾马车”之一，新能源重卡在8月份延续了“淡季不淡”的良好势头，预计终端实销达到5500辆+，同比大幅增长90%。随着货车以旧换新在各省市自治区的陆续启动和实施，9月份重卡市场环比有较为明显的增长，将会是大概率事件。但能否实现同比持平或者小幅增长，仍有待观察。
编辑：胡晨曦
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孟阿赛：
2秒前：电力设备板块依然是电新行业中基本面最为确定的方向，强确定性下预计H2将出现订单业绩双增，有望率先估值切换。
Kirchen：
4秒前：机构观点华泰证券：A股中报业绩已披露完毕，本季度财报基本延续一季报特征，但结构亮点增多：1）短周期继续磨低但改善初现，全局性补库力度仍较低，或类似2013年水平；2）结构亮点增多，行业短周期普遍改善，主动补库或“准补库”的行业较1Q24增加；3）中周期继续回落，但出清及“准出清”细分品种增多；4）A股中期分红力度创2005年以来新高。
娜塔莎·杜佩伦：
7秒前：配置启示，结合库存与产能周期位置，建议关注新增供需双向改善型行业，如化学制药、包装印刷、纺织服饰、造纸等板块，此外考虑到高频景气数据韧性仍存，消费电子、船舶制造仍可持续关注。
张羽伟：
2秒前：随着货车以旧换新在各省市自治区的陆续启动和实施，9月份重卡市场环比有较为明显的增长，将会是大概率事件。