境外债重组新进展！佳兆业：已与债权人小组达成重组支持协议

发布日期：2024-09-19 15:24

来源类型：悟空谈历史 | 作者：松本若菜

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佳兆业集团宣布其境外债务重组计划取得重大进展。8月20日，佳兆业集团发布公告称，已与债权人小组达成重组支持协议。根据公告，该协议涵盖的债权分别占佳兆业集团未偿还债务本金总额的34%以上，以及瑞景集团未偿还债务本金总额的36%以上。

佳兆业集团表示，此次重组旨在为公司提供长期恢复空间，以保持业务稳定；提供足够的财务灵活性，以实现可持续的资本结构及提升资产净值。同时，重组也意在保护所有利益相关方的权利及权益，并为所有利益相关方争取价值最大化。

计划债权人的重组代价将包括，提供六档以美元计价的优先票据及八档可转换为公司新股的强制可转换债券，其将根据该等佳兆业计划债权人有权索赔额或瑞景计划债权人有权索赔额（视情况而定）在每个计划下按比例分配予各计划债权人。

其中，新票据的到期日介于2027年12月28日至2032年12月28日之间，现金利率介于每年5.00%至6.25%；强制可转换债券的到期日将介于2025年12月31日至2032年12月31日，不计息。

公告还提到，为促进资产负债表去杠杆化及增强流动性，在遵守适用法律及上市规则要求的前提下，公司可在重组生效日期之前或之后进行一次或多次供股，其中保荐人（郭英成先生及/或郭英智先生）将通过出资人民币115百万元的股东贷款参与供股。

佳兆业集团在公告中指出，重组计划的成功实施需要获得更广泛的支持。因此，公司呼吁尚未签署重组支持协议的佳兆业集团及瑞景集团的债务持有人，尽快加入该协议，共同推动债务重组的进程。

据了解，2021年12月20日，佳兆业宣布债务违约。彼时公告披露，公司累计优先票据的未偿还本金总额约为117.8亿美元。但在此后很长的时间里，佳兆业都没有对外公布债务重组方案，使得相关事宜陷入停滞不前的状态。

去年10月，佳兆业曾在港交所披露债务重组消息。公告指出，重组方案涉及123亿美元的境外债务，并已有超过35%的债权人加入境外债权人小组。

同时，佳兆业在境外也面临投资人的清盘呈请。去年7月，佳兆业发布公告称，布洛德峰投资顾问有限公司针对公司向香港高等法院提出清盘呈请，指控其未偿还1.7亿元的公司债券。目前该清盘呈请聆讯已进一步延后至2024年9月9日。

另根据天眼查提供的法律诉讼信息，截至8月20日，佳兆业集团（深圳）有限公司有120余条被执行人记录，累计被执行总金额达292.57亿元；佳兆业集团有限公司共有9条被执行人记录，累计被执行总金额达929.18万元。

采写：南都·湾财社记者 孙阳