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ETF投顾正成展业新标签!多家券商推首席ETF投顾,交易所推ETF策略师培训,行业东风正起宝宝半夜醒来“爸爸你压着妈妈干什么”随后妈妈的回答,值得称赞

发布时间:2024年07月20日 | 更新时间:2024-07-19 20:16 | 作者:亚当·罗森博格

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作者:Lukasz

简介:来源:快科技,转载请注明来源

财联社7月28日讯(记者 黄靖斯)搭乘指数时代投资东风,今年来,券商发力ETF业务热度更高,这从超过20家券商先后举办ETF实盘交易大赛上就可见一斑。此外,从服务投资者角度出发,越来越多的ETF专业投顾进入公众视野。依托研究所投研实力,国泰君安近日面向各分公司、营业部选拔出第一批首席ETF投顾团队,在提升投顾人员股票咨询能力、产品配置能力的基础上,加强对ETF研究能力的培养赋能。对此,有同行给出的
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财联社7月28日讯(记者 黄靖斯)搭乘指数时代投资东风,今年来,券商发力ETF业务热度更高,这从超过20家券商先后举办ETF实盘交易大赛上就可见一斑。此外,从服务投资者角度出发,越来越多的ETF专业投顾进入公众视野。

依托研究所投研实力,国泰君安近日面向各分公司、营业部选拔出第一批首席ETF投顾团队,在提升投顾人员股票咨询能力、产品配置能力的基础上,加强对ETF研究能力的培养赋能。对此,有同行给出的评价是“ETF业务已经上升到了无与伦比的重视程度”。

不止国泰君安,在强化ETF投顾专业能力上,多家券商进行了有益尝试——比如国信证券通过序列划分的形式培养ETF专业投顾,平安证券格外注重通过投顾队伍的ETF专业能力建设塑造IP品牌,华宝证券围绕ETF搭建了五位一体投顾服务体系,中信证券也为投顾推出了专门针对提升ETF客户服务能力的ETF学院。

对ETF专业投顾的重视与需求度大幅提升,除了券商主动发力外,来自监管方面的推动也不容忽视。今年6月,深交所联合行业机构,启动了ETF策略师培训,该培训包括初、中、高三个级别。目的在于提高投资顾问ETF专业水平和投资者服务能力,切实为投资者提供更加丰富、更加精准的财富配置工具。

借力研究强化ETF“买方投顾”力量

作为触达投资者的一线力量,投顾在引导客户财富走向“配置化”过程中发挥关键作用,与此同时,投顾使用ETF实现资产配置更被视为券商财富管理业务转型的突破口。

对比海外成熟市场的发展经验,国泰君安研究所基金配置首席分析师孙雨认为,专业的“买方投顾”力量恰恰是当前国内ETF业态中缺失的重要拼图。

意识到这一点后,国泰君安在打造ETF投顾力量上也特别注重引入研究所的投研能力。近期,国泰君安证券研究所联合财富线面向各分公司、营业部选拔出第一批首席ETF投顾团队。首席ETF投顾在研究赋能的基础上,将所学所得通过培训传递给分支的同事们,为分支投顾提供咨询服务和资产配置培训。此外,国泰君安研究所还将带领首席ETF投顾与优质的ETF管理人建立长期、紧密的互动交流关系,实现更高效、专业的客户服务模式。

除此之外,国泰君安还在“投顾金才”计划特别划分出了ETF投顾、证券投顾和理财投顾三大序列,各个序列又再细分为首席投顾、专家投顾、三千投顾。

首席投顾的定位是研究所在业务一线编外的研究人员,日常与研究所紧密联系,代表分支机构在当地推广国泰君安证券研究所的研究观点,提升分支机构投资咨询和产品配置能力;专家投顾的定位是分布在分支机构的销售,日常与研究所紧密联系,向机构客户和富高客户推介研究观点获得各项业务收入;三千投资顾问的定位是在分支机构从事投顾工作,日常接受首席投顾、专家投顾的研究指导,向客户提供投资咨询服务获得各项业务收入。

多家券商在ETF投顾队伍上试水布局

除了国泰君安之外,包括国信证券、平安证券、中信证券、华宝证券等在内的券商也在打造ETF投顾队伍上试水布局,尽管不一定以ETF投顾的形式呈现,但目的都是为了进一步打通ETF闭环触达客户的“最后一公里”,实质提升客户在ETF这一品类上的投资体验。

结合境外经验,国信证券投资顾问中心和基金投顾中心总经理李斌注意到,在当下时点,投顾使用ETF实现资产配置已成为财富管理业务转型的突破口。他认为,投顾应当努力提升能力体系,重塑投资认知,从单只股票交易博弈的思路转变为资产配置和财富管理,提升产品盈利和客户体验。

在这样的思路之下,国信证券今年来进行了投顾队伍的序列改革,重新拆分为“专业投顾”和“理财规划师”两大序列,“理财规划师”注重客户行为分析和面对面的定制方案提供;“专业投顾”则定位为“投顾的投顾”,聚焦细分的资产类别做买方研究。

在“专业投顾”这一序列下,就包括了ETF专业投顾,负责ETF深度研究、补充完善ETF货架、构建ETF精选池,并结合市场行情研发ETF策略,更好地为投资者提供专业服务。在“专业投顾”的基础上,国信证券还将根据工作年限、业务成效及服务成效,选拔出不同组别的首席ETF专业投顾,从而更好满足高净值客户的个性化需求。值得一提的是,除了ETF投顾外,国信证券专业投顾序列还划分了股票、公募、私募、基金投顾、量化策略等组别。

利用庞大的零售客群优势,平安证券同样在投顾队伍ETF专业能力建设方面进行了多方面实践。一是培养资深投顾队伍、塑造IP品牌,指导队伍开发ETF组合和配置工具,发挥专业驱动的“飞轮效应”;二是搭建ETF投顾服务体系,除了专业ETF投顾培养外,还格外注重ETF投顾策略、工具建设,并配备了相应的投顾业务制度管理体系。

华宝证券则通过产品、电商、投研、投顾、管理等多条业务线的协同培养优质投顾。在场景搭建上,完善ETF基础场景信息搭建,上线ETF服务专区;在工具赋能上,保证赋能工具等的及时产出,定期更新交易策略、组合策略;在需求挖掘方面,按客户属性划分、积极获取ETF认知客户,聚焦客户需求,丰富营销物料策略输出;在绩效管理方面,KPI新设ETF专项考核;在业务赋能上,定期开展ETF投研交流及专属系列培训。

中信证券也推出了针对提升ETF客户服务能力的ETF学院,主要面向全国遴选的对ETF感兴趣且对ETF交易客户有综合服务能力的优秀员工进行。主要学习内容包括ETF各类投资策略,比如网格、轮动、套利、集合申购等,通过全方位的培训,提升ETF的客户服务能力。

交易所联合搭台,启动ETF策略师专业培训

来自交易所的努力推动也体现了ETF纳入投顾体系的必要性。

为提高投资顾问ETF专业水平和投资者服务能力,切实为投资者提供更加丰富、更加精准的财富配置工具,深交所近期联合行业机构,启动了ETF策略师培训,该培训包括初、中、高三个级别。

其中,初级培训已在今年6月正式启动,培训的目标是希望通过课程学习为投顾搭建较为系统的ETF知识体系。中级培训在已经充分掌握ETF知识的基础上,帮助投顾建立一套稳定的ETF资产配置系统。高级培训则通过实操遴选、深度培育、全方位赋能,打造一批能够引领行业发展的ETF投顾群体。

深交所基金部经理李明认为,尽管目前ETF纳入投顾体系在实操上仍有一定障碍,但深交所方面一直在研究突破,并尝试解决其中细节问题,“例如如何把ETF纳入到整个管理型用户的体系当中,是否有必要除了股票投顾、基金投顾之外,再开设一个ETF投顾专门的制度。”

本文源自财联社记者 黄靖斯

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在所有十二生肖中,属马人表现得聪明睿智,情商较高,善于经营人际关系,所以说大部分属马人的运气表现很稳定。但属马人在婚姻关系上也有许多需要注意的位置,若两个属马人结婚,婚后的生活会往往会令人期待,不知道会碰撞出怎样的火花。那么,男属马和女属马婚姻状况会怎样去发展呢?

1、中等婚配

在婚配关系中,属马男与属马女的婚姻关系属于中等婚配,意味着婚姻发展的较为平淡,只要好好经营,就会有美好的结局,不会有过多的问题。两个属马的异性在初次见面就被对方的魅力所吸引,属马人本身有着较强的好奇心,对于未知的领域特别感兴趣,在好奇心的驱使下,会忍不住想要接近和了解对方。

2、感情顺利

在日常生活中,属马男和属马女,有着共同的观点,他们都很有上进心,有远大的抱负,并且执行能力较强,当决定一件事情后,就会立即付出行动,无论遇到什么样的阻挠,都不会改变自己的心意,在对方身上都能看到自己的影子。所以说这段感情进展得很顺利,很快就能修成正果,进入到婚姻的殿堂。

3、专注婚姻

在婚姻生活中,除了甜蜜与浪漫以外,更多的是柴米油盐的琐事。尤其是有了孩子以后,属马人会逐渐消磨掉对生活的热情,没有了以往的洒脱与自信,但属马女会不相同,二者都非常努力,一起打拼奋斗。在遇到困难事情的相互扶持,在日常相处的过程中难免会有些挫折与摩擦,但并不会对婚姻造成过大影响。属马人很有经济头脑,自制力较强,从不会冲动消费。所以说二者结婚,婚后的经济状态会好很多。有钱之后,父母夫妻双方需要抵御外界的诱惑,专注于婚姻与家庭,不能做出违背婚姻的事情。

4、作出让步

在生活中,属马男和属马女都表现得很强势固执,两人刚开始在一起时会被对方的魅力所吸引,但相处时间久了,都会因为彼此过于要强而产生矛盾,若是不处理好,会给婚姻带来很大的裂痕。所以说,夫妻双方需要意识到自身存在的问题,在婚后需要努力做出改变,学会容忍与包容,对于无关紧要的小事也需要及时作出让步,才能让婚姻关系发展更稳定,也能提升个人的财运。

评论

用户1:李潇潇

这是一部关于80.90后回忆崛起的怀旧影片,讲述了东北某镇上以核心人物设定张伟(绰号龙少),兄弟闯子,二胖,大鹏为首的手足兄弟情,校园内外,喝酒,抽烟,打架,追女孩是标志着一个男孩到男人的蜕三维动画的图像设计非常精美,增强了影片的视角影响。。我们被社群青年无辜的欺负打压,而当龙少面对兄弟之间的情谊深切,该如何保护自己的兄弟,躁动的青春被热血点燃,爆发出新的极点,祭奠那光辉岁月,不同的性格,不同的人生态度,让他们的每个人经受着痛苦与考验,校园的生活已不在美好,危机重重,形势严峻,那些往日的兄弟情深,是否已经灰飞烟灭,年少轻狂,只为一个“义”字。

用户2:斯蒂芬·斯内登

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